【营业收入】精装房对中小陶企的冲击有多大？最全数据分析来了

    精装房对中小陶企的冲击有多大？最全数据分析来了

最全数据分析来了核心提示①2018年房地产企业的工程集采额在250亿元左右，中国瓷砖行业规模以上企业营业收入2993亿元，按照比例，大型房地产的工程战略集采仅占8.4%，比例并不高。

2016年，我国建陶行业主营业务收入在4500亿元左右，市场占有率达到1.5%以上（即业务收入达到67.5亿元以上）的企业仅有2家左右。

2019年，建陶行业主营业务收入在2800~3000亿元左右，市场占有率达到1.5%以上（即业务收入达到42亿元以上）的企业预计会有5家左右，并开始出现市场占有率在3%左右（业务收入达到84亿元）的企业。

发展的困境背后，影射出陶瓷企业销售业绩的腰斩，根据各大陶瓷产区的反馈数据，2019销售业绩同比下滑30%以上的陶企比比皆是，曾经月销千万元、现在仅能月销三四百万元的品牌不乏其例。

“精装房时代”来临后，改变了陶瓷行业的工程业务生态，不仅推动工程渠道市场规模的持续扩大，业务合作亦从最初的小楼项目，延伸至如今的大规模房地产项目，市场不断扩大的同时，准入门槛与合作标准不断攀升，对陶企综合实力的要求也越来越严苛。

过去，经销商是瓷砖销售的绝对强势渠道，国外主流的建材超市被引进中国后，亦未能撼动经销商渠道分毫，因此业内发出“撼山容易，撼经销商难”的感叹，但工程集采渠道兴起后，经销商渠道的牢固地位并非不可动摇。

公开数据显示，2018年我国商品房销售面积17亿平方米、销售额15万亿元，同时2018年我国商品房精装修率达到27.5%，这也意味着2018年我国精装修商品房面积达到4.7亿平方米，考虑到精装房单价比毛坯房平均高出2000元/㎡左右，2018年我国精装修商品房销售额达到4.5万亿元左右，2019年或达到5万亿元左右。

精装房在瓷砖的使用量上，60%以上的地面使用瓷砖（其它使用木地板），20%的墙面用瓷砖铺设，公共区域（除电梯、楼梯）墙地面大量使用瓷砖，保守计算2018年精装房的瓷砖使用量在5亿平方米左右。

2018年非精装修交付的商品房比例为72.5%，面积为12.7亿平方米，这部分虽然为毛坯交付，但公共区域的墙地面大面积使用瓷砖，按照商品房平均20%的公摊面积折算，再加上墙面的瓷砖使用量，保守计算2018年非精装修交付的商品房瓷砖用量在3亿平方米左右。

这也意味着，2018年仅商品房板块，房地产企业工程集采的瓷砖量就达8亿平方米，按照瓷砖销售33元/平方米的平均单价换算，2018年房地产企业的工程集采额达250亿元左右。

佛山一家大型陶企的工程集采部门负责人告诉《陶瓷信息》记者，最近几年全国商品房价格飙涨，瓷砖价格却呈现断崖式下降，考虑到每一家地产公司的定位、成本控制、利润追求等存在差异，当前地产公司的精装房瓷砖采购额，大致占到销售总额的0.3%~0.5%，相当于100万元（2018年全国商品房均价8823元/平方米，面积113平方米）的商品房，使用3000~5000元货值的瓷砖（含公共区域）。

以这一换算标准为计，2018年我国精装修商品房瓷砖采购额为135亿元~225亿元，如果再算上毛坯房公共区域的瓷砖采购额，取中间值，亦能印证2018年大型房地产企业瓷砖工程采购额大致在250亿元左右。

2018年，中国瓷砖行业规模以上企业营业收入2993亿元，按照上述数据，大型房地产的工程战略集采仅占8.4%，比例并不高，预计2019年这一比例会提升到10%左右。

在毛坯房“一枝独秀”的时代，由于瓷砖用量较少，开发商并没有设置瓷砖供应商进入门槛，导致与大型开发商合作的瓷砖企业数量平均超过10家，而精装房时代，“集采模式”的到来让瓷砖供应商数量急剧减少，门槛越来越高，在地产集采客户名录中，具有品牌优势的企业得到高速发展。

数据显示，2018年无论是出口还是内销，陶瓷行业均出现了严重的量价齐跌，行业主营业务收入同比下跌28.1%，急剧下滑的产业形势以及市场需求的急剧萎缩，或许才是行业剧烈洗牌的主要原因，而“精装房”时代的到来，加速了中小陶企的淘汰。

“煤改气”、环保治理、秋冬季错峰生产、退城入园等政策纷至沓来，行业开窑率普遍较低，甚至北方产区的很多陶企一年下来开窑时间不足6个月，但饶是如此，陶企依然面临销售的量价齐跌（从2016~2019年，三年间瓷砖单价下跌30%），以及严重的库存积压。

目前来看，中国人均瓷砖消费量仍达6平方米/人年，远高于发达国家的1.5~2平方米/人年，产能的高度过剩、市场需求的骤降，是陶企普遍感觉市场艰难的主要原因。

04集中度提升：龙头企业市场占有率已接近3%虽然从数据分析，当前精装房的对中小陶企、零售市场的冲击并不算太大，但精装房未来的发展潜力不容小觑。

”假设未来十年，中国瓷砖产量急剧下滑，降至众多行业人士预测的50亿平方米，出口量5亿平方米，我国精装房比例达到80%，再加上学校、医院、酒店、商业中心、连锁专卖店等项目的工程采购，此消彼长之下，工程渠道将大有可能成为与传统经销商并驾齐驱的主导销售渠道。

相关数据显示，2019年前三季度，蒙娜丽莎营收同比增长23.37%，欧神诺营收同比增长36.48%，悦心健康(斯米克)营收同比增长21.4%，增长原因很大部分来自工程渠道的发力。

据公开资料显示，目前我国每年新增80万套精装房，增量带来的年瓷砖需求在7000万平方米左右，而这部分市场牢牢被10家左右的头部企业占据，并加速行业集中度的提升。

2014~2016年间，我国建陶行业主营业务收入在4500亿元左右，市场占有率达到1.5%以上（即业务收入达到67.5亿元以上）的企业仅有2家左右。

而2018、2019年，建陶行业主营业务收入在2800~3000亿元左右，市场占有率达到1.5%以上（即业务收入达到42亿元以上）的企业预计会有5家左右，并开始出现市场占有率超过2%（业务收入达到56亿元）、3%（业务收入达到84亿元）的企业——这充分说明，行业集中度的提升。

未来，随着精装房政策的逐步落地和推进，中小陶企的生存空间还将进一步被压缩，同时传统经销商代理模式将受到不小的冲击，对于大型陶企的资金链、企业实力、出货速度、成本控制等亦提出更高要求。